Le polizze CPI (ad esempio a protezione mutuo)

• cosa sono
• quanto costano in media
• qualche dato sul mercato

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Warren Buffet, Jpmorgan e Amazon unite per la sanità USA

• La Sanità italiana si basa sui 3 pilastri (pubblica / integrativa / individuale)
• la Sanità USA con Obamacare
• la società di servizi con Buffet, JPMorgan e Amazon

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Polizze rivalutabili: con un tasso minimo garantito inferiore al tasso tecnico, o viceversa, cosa dici al cliente?

• tasso minimo garantito e tasso tecnico
• quale rivalutazione minima per il contratto?
• al tasso minimo garantito va sottratto il tasso tecnico?

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La previdenza dei consulenti finanziari e medici al banco di prova: la prima non si cumula e l’altra sì!

• i requisiti di vecchiaia e quelli contributivi, per quella anticipata
• l’accordo INPS e Associazione Degli Enti Previdenziali Privati (Adepp)
• i consulenti finanziari non possono fare il cumulo, vediamo perchè
• i medici e gli odontoiatri, un’altra storia

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Previdenza e premio di produttività, un binomio vincente

• il premio di produttività
• la legge di bilancio 2017
• conviene versare il premio di produttività nel fondo?
• il chiarimento dell’agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018

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Pensione da godersi all’estero con l’INPS a caccia di chi non è più in vita

• le 4 miglior mete, alla ricerca della qualità della vita
• il secondo round di ricerca di chi non è più in vita, INPS e Citibank insieme
• quali Paesi
• quali termini, quali modalità
• cosa accade dopo

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La piramide dei bisogni dei tuoi clienti, da Maslow a “Piramide COSMA”! Ti stai abilitando a questo

• l’importanza dei motori di ricerca
• i concetti di bisogno secondo Maslow
• i bisogni nel nuovo contesto digitale, secondo “COSMA”, connessione, orientamento, socialità, medialità e autocelebrazione
• il consulente finanziario, oggi e in ottica di passaggio generazionale

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Le gestioni separate assicurative sono ormai in un nuovo scenario

Novità su tre interessanti fronti:

• capitale garantito riconosciuto
• calcolo del tasso medio di rendimento
• utilizzo dei derivati

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Attenti PIR! Stanno arrivando Pepp e Eltif

• i dati
• non sono un’invenzione italiana
• i Pepp, la futura colonna portante del sistema previdenziale europeo
• gli Eltif Se ti interessa, ascolta il podcast QUI

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