Le polizze CPI (ad esempio a protezione mutuo)

  • cosa sono
  • quanto costano in media
  • qualche dato sul mercato

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Warren Buffet, Jpmorgan e Amazon unite per la sanità USA

  • La Sanità italiana si basa sui 3 pilastri (pubblica / integrativa / individuale)
  • la Sanità USA con Obamacare
  • la società di servizi con Buffet, JPMorgan e Amazon

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Polizze rivalutabili: con un tasso minimo garantito inferiore al tasso tecnico, o viceversa, cosa dici al cliente?

  • tasso minimo garantito e tasso tecnico
  • quale rivalutazione minima per il contratto?
  • al tasso minimo garantito va sottratto il tasso tecnico?

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La previdenza dei consulenti finanziari e medici al banco di prova: la prima non si cumula e l’altra sì!

  • i requisiti di vecchiaia e quelli contributivi, per quella anticipata
  • l’accordo INPS e Associazione Degli Enti Previdenziali Privati (Adepp)
  • i consulenti finanziari non possono fare il cumulo, vediamo perchè
  • i medici e gli odontoiatri, un’altra storia

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Previdenza e premio di produttività, un binomio vincente

  • il premio di produttività
  • la legge di bilancio 2017
  • conviene versare il premio di produttività nel fondo?
  • il chiarimento dell’agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018

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Pensione da godersi all’estero con l’INPS a caccia di chi non è più in vita

  • le 4 miglior mete, alla ricerca della qualità della vita
  • il secondo round di ricerca di chi non è più in vita, INPS e Citibank insieme
  • quali Paesi
  • quali termini, quali modalità
  • cosa accade dopo

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La piramide dei bisogni dei tuoi clienti, da Maslow a “Piramide COSMA”! Ti stai abilitando a questo

  • l’importanza dei motori di ricerca
  • i concetti di bisogno secondo Maslow
  • i bisogni nel nuovo contesto digitale, secondo “COSMA”, connessione, orientamento, socialità, medialità e autocelebrazione
  • il consulente finanziario, oggi e in ottica di passaggio generazionale

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Le gestioni separate assicurative sono ormai in un nuovo scenario

Novità su tre interessanti fronti:

  • capitale garantito riconosciuto
  • calcolo del tasso medio di rendimento
  • utilizzo dei derivati

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Attenti PIR! Stanno arrivando Pepp e Eltif

  • i dati
  • non sono un’invenzione italiana
  • i Pepp, la futura colonna portante del sistema previdenziale europeo
  • gli Eltif Se ti interessa, ascolta il podcast QUI

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